早盘点睛0713

早盘点睛0713

l  市场零距离

上一交易日，沪深两市震荡下行，三大指数集体大跌。盘面上，航天装备Ⅱ、航海装备Ⅱ、医疗服务等行业板块涨幅居前，电子化学品Ⅱ、半导体、元件等行业板块跌幅居前。高位跌低位涨，风格切换？请点击下方链接,观看专业解读。

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l  全球市场

数据来源:东方财富软件终端。

l  A股头条

全球半导体器件产业收入或最早于2027年逼近2万亿美元

事件：据Yole Group最新研究，2026年，全球半导体器件产业收入预计将达到1.6万亿美元，并有望最早于2027年逼近2万亿美元。

点评：东莞证券表示，展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。

美光将投资至多30亿美元加强美国半导体生态系统

事件：近日，美光科技宣布计划投资至多30亿美元，旨在加强美国半导体供应链生态系统。

点评：随着硅片涨价落地，从原材料端印证了功率行业的高景气周期的确立。财通证券唐佳指出，AI服务器对12英寸硅片的需求量是通用型服务器的3.8倍；同等存储容量下，HBM对12英寸硅片的消耗是主流DRAM的3倍。正是这种“倍增杠杆”，使得HBM配套的高阻重掺硅片几乎被买空，目前全球仅信越与SUMCO能稳定供货，价格直接被推高10%–25%。当前AI相关需求仅占12英寸硅片总出货量不足10%，信越化学、SUMCO预判未来三年该占比将快速突破20%，需求增长空间仍十分广阔。

l  机会情报

产学研深度协同，具身智能走向真实场景规模化应用

近日，“触碰真实·自主进化——机器人幼儿园启幕大会”在北京首钢园举办。

相关概念个股（以下个股仅为相关概念介绍，不作为推荐，仅供参考）：

1、绿的谐波（688017）公司依托谐波减速器技术积累优势，布局具身智能所需精密传动解决方案，形成“技术研发-产品适配-供应链切入”的完整布局体系。

2、昊志机电（300503）公司在产品技术层面，公司已攻克谐波减速器、关节模组、无框力矩电机、六维力传感器等系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。

上半年创新药出海延续爆发态势，交易量级与产业质量同步迈上新台阶

2026年上半年中国创新药出海延续爆发态势，交易量级与产业质量同步迈上新台阶。

相关概念个股（以下个股仅为相关概念介绍，不作为推荐，仅供参考）：

1、凯莱英（002821）公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。

2、科伦药业（002422）公司是国内医药产业体系最为完备的大型医药企业集团之一，横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域。

l 重要公告

东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务合同

中信证券：上半年净利润同比预增69.59%

香农芯创：上半年净利润同比预增2117.54%—2434.34%

亚世光电：上半年净利润同比预增120.03%—229.69%

力量钻石：上半年净利润同比预增208.71%—258.88%

四川黄金：上半年净利润同比预增86.94%—115.7%

齐翔腾达：上半年净利润同比预增374.64%—423.88%

泰晶科技：上半年净利润同比预增95.07%—140.44%

鹿山新材：上半年净利润同比预增151%—276.5%

华锦股份：预计上半年净利润3.5亿元—4亿元 同比扭亏

海正药业：上半年净利润同比预增100.62%—117.34%

诚志股份：上半年净利润同比预增1259.43%—1573.15%

中矿资源：上半年净利润同比预增1078.07%—1302.46%

三孚股份：上半年净利润同比预增191.22%—222.43%

融捷股份：上半年净利润同比预增956.84%—1191.69%

亿道信息：上半年净利润同比预增1442.02%—1792.48%

东方精工：上半年净利润同比预增700%—800%

l  特色数据

机构资金追踪情况

7月10日，机构资金呈现净买入的个股共计有27只（只统计当天买入情况，已剔除北交所、ST和连续三个交易日的统计数据）。与上一交易日相比，机构资金流入的个股数及流入规模小幅增加，说明短期机构资金参与意愿继续上升。

机构资金追踪

                                                                                单位：万元

数据来源：东方财富网，东财咨询

沪深股通龙虎榜数据

7月10日，沪深股通专用席位共计出现在37只个股的龙虎榜单上，沪股通专用席位17只，其中净买入个股6只；深股通专用席位20只，其中净买入个股16只。

沪深股通专用席位龙虎榜数据

单位：万元

数据来源：东方财富网，东财咨询

特别声明

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（文章来源：东方财富证券投资咨询）